麦格理:金蝶国际目标升至10.6元 重申跑赢大市评级

来源:未知 作者:admin 发表于:2019-03-12 12:06  点击:
报告称,将公司2018至2020年的收入预测分别上调1%2%及2%,每股盈利预测则分别上调3%15%及14%,目标价由原来的9.6元调升至10.6元,重申其“跑赢大市”投资评级。 该行认为,受到强劲渠道

  报告称,将公司2018至2020年的收入预测分别上调1%2%及2%,每股盈利预测则分别上调3%15%及14%,目标价由原来的9.6元调升至10.6元,重申其“跑赢大市”投资评级。

  该行认为,受到强劲渠道及新产品的帮助下,公司2018下半年云业务收入按年增长60%,大致符合公司早前的指引。该行估计,去年云业务占整体收入28%,占比较2017年的25%有所上升。由于金蝶云已被16个省及21个市政府选用,并在去年8月份推出Cosmic产品,因此预期其云端业务在疲弱的环境下,仍会在今年持续有增长势头。

责任编辑:李双双

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  麦格理发表研究报告,预期金蝶国际(00268) 2018下半年及2018全年的收入将按年分别有27%及24%增长,较市场预期分别高出2%及4%,主要是受到2018下半年云业务及企业资源规划(ERP)业务收入分别有60%及17%增长的预期所带动。虽然宏观经济出现逆风,但仍预期公司2018下半年的纯利仅跌2%,2018全年则有15%增长,较市场普遍预期为佳。

 

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